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公告]Glencore-S:出售Glencore Agricultural Products的40

公告]Glencore-S:出售Glencore Agricultural Products的40

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依...
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  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性

  或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴

  Glencore plc(「本公司」)欣然公佈,其已與加拿大退休金計劃投資委員會(Canada

  應本公司要求,本公司的普通股份於二零一六年四月六日(星期三)下午二時四十二分

  起短暫停止買賣,有待本公司公佈此報告。本公司將會向香港聯合交易所有限公司申請

  於本公告日期,執行董事為Ivan Glasenberg先生(行政總裁),獨立非執行董事則為

  該交易對Glencore Agri的全部股權估值為62.5億美元。於二零一五年十二月三十一日,該業務擁

  有長期債務6億美元及營運資金(扣除現金)30億美元(包括可變現有價存貨25億美元),擬完

  該交易須取得慣常的監管批准及須待完成條件達成方可作實,預計於二零一六年下半年完成。

  Glencore Agri是一間與眾不同的垂直整合公司,專注於全球農產品價值鏈。Glencore Agri建基於

  優質原產地及物流資產網絡(包括位於全球各地戰略位置的超過200個儲存設施、31個加工設施

  及23個碼頭),在重要出口地區及主要大宗農產品(包括穀物、油籽產品、大米、糖類、豆類及

  棉花)貿易中佔據有利地位。截至二零一五年十二月三十一日止年度,Glencore Agri呈報息稅前

  盈利5.24億美元,而於二零一五年十二月三十一日,其總資產為101.87億美元。

  此外,與保持長期成功夥伴關係的共同承諾一致,Glencore及CPPIB已協定初步為期四年的禁售

  期,惟Glencore可另出售最多20%股權。除慣常退出條款(包括優先取捨權)外,Glencore及

  CPPIB各自均可自完成日期起計八年後提議對Glencore Agri進行首次公開發售。

  “隨著我們開始著手Glencore Agri 的下一階段發展,我們很高興與CPPIB合作。在Glencore的持有

  下,該業務(特別於二零一二年的Viterra收購後)已成功奠定基礎,並做好準備從長期全球宏觀

  及行業趨勢中受益。CPPIB於行業內擁有良好的往績記錄,與我們一樣認為該業務將透過創造價

  值的有機和無機增長機會在未來增長,為全體股東帶來利益。我們歡迎CPPIB加入並期待一起合

  業務。藉助這一夥伴關係創造的投資潛力,及鑒於位於重要出口地區的現有優質原產地、物流及

  港口資產網絡,業務現已充份準備利用未來幾年整個行業內預計會出現的重大機遇。”

  CPPIB高級董事總經理兼私募投資全球總監Mark Jenkins就該交易評論如下:

  “作為一項資產類別,農業特別適合像CPPIB這樣的長期投資者,我們非常高興能有機會收購

  Glencore Agri這樣一間領先農業公司的大量股權。Glencore Agri補充我們的現有農業資產組合,

  帶來全球佈局、規模及多樣化。此外,Glencore Agri經驗豐富的管理層團隊有著良好的往績增長

  記錄,加上成功的業務模式,我們認為這是一個符合CPPIB長期投資願景的絕好機會。”

  Glencore是全球最大的全球性多元化自然資源公司之一,並為超過九十種商品的主要製造商及銷售商。集

  Glencore的業務足跡遍佈自然資源的成熟及新興區域,行業及營銷活動由一個位於50多個國家的超過90間

  Glencore 的客戶為工業用戶,主要包括汽車、鋼鐵、電力生產商、石油及食品製造商。我們並為商品製造

  商及消費者提供財務、物流及其他相關服務。Glencore公司共聘用(包括承包商在內)約160,000人。

  Glencore為能成為安全和人權自主原則及國際採礦與金屬理事會的一員而感到自豪。我們是採掘業透明度

  加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)是一間專業投資管理機構,代表1,900萬名參與者及受益者投資加拿

  大退休金計劃(CPP)支付當前利益以外所不需要的資金。為建立CPP資產的多元化組合,CPPIB投資上市股

  權、私募股權、房地產、基礎設施及固定收益產品。CPPIB總部位於多倫多,並在香港、倫敦、盧森堡、

  孟買、紐約及聖保羅設有辦事處,其規管及管理獨立於加拿大退休金計劃而不受政府控制。於二零一五年

  十二月三十一日,CPP基金總額為2,826億美元。有關CPPIB的更多資料,請瀏覽或在